A l’écoute
Coordinateur d'agence
Frédéric Lavault
Spécialiste en analyse globale et planification financière.
No Orias: 15 002 184 - No Siren: 810 192 104
Ecouter et comprendre mon interlocuteur est essentiel pour répondre au mieux à ses besoins et ses attentes.
Mieux comprendre, simplement
Parler le même langage que mes clients et être transparent avec eux. La clé d'une communication et entente sur le long terme.
- Préparer l’avenir de ses enfants
- Se protéger ainsi que sa famille
- Planifier son indépendance financière à la retraite
- Faire des économies d’impôts
- Check-up sur ses couvertures d’assurances.
Parlons-en ensemble
Epargne retraite et prévoyance
Idéalement, il faudrait investir 1 € par jour dès la naissance pour être financièrement indépendant à la retraite. Comment y arriver en débutant plus tard ?
Solutions d’investissements
Le choix du produit est déterminant, que vous recherchiez la croissance ou la sécurité, votre épargne est gérée par des professionnels respectant votre profil d’investisseur.
Assurances
Un survol à 360 degrés de vos assurances permet de déceler les sous/sur couvertures d’assurances. Des économies substantielles et des meilleures prestations en découlent.
Fiscalité
Comprendre et anticiper pour bénéficier d’économies fiscales substantielles. Au fil des ans, la charge fiscale augmente, souvent plus fortement que la courbe des revenus. Profitez des conseils éclairés de nos conseillers et partenaires fiduciaires.
Defisc – LMNP
Votre spécialiste négocie pour vous le financement de votre futur bien, il vous accompagne dans la recherche de la solution d’optimisation fiscale la plus adaptée à votre situation financière.
Ce que mes clients disent de moi !
Pourquoi nous ?
S'appuyer sur notre expérience
“Nous constatons que les gens se réveillent souvent très tard pour mettre en place leur prévoyance retraite et rencontrent des difficultés pour choisir le produit qui correspond parfaitement à leur attentes. Nous pouvons ainsi conseiller nos clients en toute indépendance et répondre à leurs questions pour les aider à faire les bons choix.”